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科士达:UPS电源稳健 静候光伏逆变器开花结果

时间:2021-09-08 13:44来源:未知 作者:admin 点击:
公司客户主要集中在金融和电信行业,尚未涉足工业领域用UPS。公司从小功率UPS起家,在小功率产品市场本土品牌排名第一,大功率段产品虽起步相对晚但赶超势头强劲。 2011年营收快速增长,但人工成本和原材料价格上涨一定程度制约了利润增长。受部分往年订单转

  公司客户主要集中在金融和电信行业,尚未涉足工业领域用UPS。公司从小功率UPS起家,在小功率产品市场本土品牌排名第一,大功率段产品虽起步相对晚但赶超势头强劲。

  2011年营收快速增长,但人工成本和原材料价格上涨一定程度制约了利润增长。受部分往年订单转接、公司上市募集资金到位,管理运作规范、产品线完善等因素,今年营收增长强劲,远高于行业平均增速。但人工成本上涨明显,蓄电池行业停产治理、铅极板价格普涨,都压低了毛利率水平。

  光伏逆变器是公司未来重要的增长点,预计下半年进度将加快。因逆变技术的同源性,公司在做产品线延伸拓展时具备技术、原料采购、规模量产、销售渠道等协同优势,伴随国内光伏上网电价的确立和青海等地活跃的光伏电站招投标,预计下半年光伏新增订单和出货量将明显好于上半年。

  预测公司2011-2013年的EPS分别为0.81、1.14、1.57元,对应目前股价市盈率分别为37倍、27倍、19倍,公司是电力电子领域较优质的标的,主业UPS电源稳定增长也不乏亮点,光伏逆变器业务未来存在放量的可能性,结合当前估值水平,给予“谨慎推荐”评级。

(责任编辑:admin)
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